ご相談の流れ

ご予約

まずはお電話かホームページの予約受付フォームよりご連絡をお願いします。

ご相談内容は、保険のこと（自動車保険、火災保険、医療保険、がん保険、生命保険 etc…）、お金のこと（住宅ローン、資産運用etc…）など、何でも構いません。

オンライン（WEB）でのご相談も可能です。
ご希望される場合には、担当者にお伝えください。

日程調整

ご相談の内容に合わせ、①ご来店　②ご訪問　③オンライン(WEB)　にて弊社スタッフがご相談を伺います。

お客様のご都合に合わせて、ご来店・ご訪問を選んでいただきます。ご自宅でゆっくり話をされたい場合は、どこでもご訪問させていただきます。
お子さまがいらっしゃって自宅は少し賑やかな方は、弊社にご来店いただいてもかまいません。

ご意向のヒアリング

まずは差支えのない範囲でお客様の人生計画やお悩み、保険に関する疑問や質問、ご要望をお聞かせください。弊社の専任スタッフ・ファイナンシャルプランナーがじっくりお話を聞かせていただきます。少しでも気になることがあれば、どんなことでも、何度でも相談可能です。

現状分析とライフプランのご説明

これからの人生でいつ、どのくらいのお金が必要かをまとめたライフプラン表を作成し、今後起こりうるリスクの確認とそれを補うための保障額を算出します。すでにご加入中の保険がある場合は、ライフプランと合っているか分析します